2020供应链大会丨郑赟:未来零部件供应商需要在业务上聚焦价值高地,在技术创新上要以客户体验为导向-盖世汽车资讯

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2020-10-2115:20:09

2020年10月21日-22日,由中国工业协会和西安市人民政府联合主办的“2020中国供应链大会”隆重召开。本届供应链大会主题为“育新机、诛新篇、开新局——助力建构安全高效率产业链”。其中,在10月21日举行的主题论坛上,罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟发表了精彩演说。

罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟

以下为演讲国史:

以下为演讲国史:

大上午好,非常荣幸能够受大会的邀请回到美丽的西安和各位分享罗兰贝格在过去的几年,还包括在向未来未来发展的时候,我们对于整体的新能源,包括和它涉及的供应链的课题我们的一些想法。

内容上我会从三个视角和各位进行一些探究。第一,更多的是立足在整个大的中国新能源的发展趋势。第二,从供应商、零部件供应商这一段在面对非常快速的整体电气化、新能源化这些不可逆的趋势,当然也还包括移动上下班、自动驾驶,整个产业链的数字化应用于,所以在这个过程当中,供应商、零部件商面对非常大的挑战和适当应该采行如何的应付。第三,车站在罗兰贝格第三方咨询公司的视角,在过去几年仔细观察到这些趋势的时候,在大面上为我们的企业相对来说笼统的形式给各位做一个共享,所谓的高阶的建议。

首先看一下整体的销量的发展趋势,不得不说,从整个发展趋势的角度来看,我们说道一路到2018年的上半年,中国的市是一个全世界都非常羡慕的市场,快速、高速的快速增长,包括自律品牌在内,还包括合资品牌都取得了非常好的收益,自律品牌市占率一度将近45%,所以在这样一个非常好的趋势下还是有一些小的风险,包括销量的提前消化,包括整体的经济快速增长状况在18年下半年的时候也碰到一些挑战。所以在整个大的阶段上,我们从2018年上半年前,我们把它定义沦为一个快速增长的阶段。为什么我们说道从2018年下半年开始到2021年,这一段时间定位成过渡阶段呢?因为这里面发生了好几个,或者大量的所谓的黑天鹅事件。我们认为在2021年整体中国的销量应该需要返回2019年的水平,这边我们展示的是包括了乘用和商用在内的情况。大当然也比较感兴趣,如果展望未来,到2030年,或者说到2035年中国的市场到底是一个什么体量的市场。这当中我们佩了三个场景,主要的最根本的驱动因素是中国未来的GDP的增长趋势,按照4%、5%、6%这三个场景分别做了一些推演,与对应的,包括乘用和商用在内整体的市场分别就是指2970万辆到3200万辆到3460万辆这么一个体量。这当中非常最重要的一个我们的推演逻辑,是我们去深入研究了将近20个发达市场它的整体销量增长过程,我们发现我们讲千人保有量的时候,每一个国的千人保有量和GDP的增长这条斜率有各自的特点和特征居多最重要的根据。这是对于整个市场的观点。

在这个当中,从2015年开始如果定义成中国新能源发展元年的话,到2020年、2025年、2030年这样一个时间节点,我们整体的新能源的比例会有不断快速的飞行高度,到2030年的时候应该说道整体的新能源所占的比例应当是在44%左右,剩下有将近56%的燃油在这当中。自然在这个过程当中,显电动还是占了最重要的动力总成的组成,将近31%是显电,当然不会有相当程度的挂混合、全混作为燃料电池来做动力可调的补充。

在新能源这一端,我们指出如果做到一定的进行,这里面有几个时间点我框出来了,2020、2025、2030年,分别上面两行是乘用渗透率和保有量,下面是商用。我们不得不承认,从前期的起步阶段中国政府非常明确的给与了补贴的形式来促进这个市场的快速启动,到中间整个大面上政策末端,比如在乘用端用双积分政策来替代非常简单的补贴政策,当然未来也会特别强调高效低能耗这些核心的方向,这不会是我们整个市场的发展的走势。所以到2025年这个时间节点,在我们罗兰贝格的视角里面新能源乘用的渗透率在21%,商用渗透率14%,与对应的整体保有量分别是1760万辆和220万辆,是这么一个水平。这是对于市场的观点。

谈到第二部分,整个零部件供应商,非常实际的,当整个动力可调末端从原来的大量的燃油到未来10年左右的时间会有将近一半的燃油的动力可调系统再次发生切换的时候,非常最重要的是对零部件供应商来说需要寻找全新的商业模式和适当的高价值领域,同时构建适当的转型,也是一个必不可少的动作。这里面做到了几个总结性的陈述,以规模效应取得胜利的业务模式未来不再有效地,必须通过新的商业模式的搜寻和找寻来实现生存也好,进一步的发展也好,这是第一个。第二个零部件的价值包含不会发生比较大的转变。第三个在软件定义这个趋势非常具体,并且现在有相当的主机厂和零部件供应商在拥抱这个趋势的时候,站在供应商视角我们必须在运作的模式上考虑到相应的变化。不单单是传统的玩游戏在做到大力的探索,同时也有大量的异业玩游戏在关注这个行业,所以我们会非常确认的看见未来会有全新的竞争格局,未来不会进入到这个行业,并且进入到新的零部件低价值构成的细分市场去展开切入和适当的竞争,以上四点从市场端。第五个是我们在整体的零部件供应商这一端还需要在管理和业务能力上做打算。

第一个,供应商以规模效应来弥补行业负面影响,这个是被弱化的,一定要找寻新的增长极。每年都在全球范围内做零部件供应商的调查,我们这边引用2019年的数据,全球范围内EBIT占比7.3%,销量拉动,生产成本的提升,包括生产销量的提高影响,基本上能够让整个EBIT水平保持在原来7.3%到7.2%。但是在上升的市场经营情况下,尤其是零增长下的,我们必须有大量的其他商业手段去维持生存条件,所以在这里面非常明确的必须积极探索转型的增长机遇。

第二个,为什么我们谈零部件的价值构成发生变化呢?产品价值是逐步的会由传统的硬件销售向持续的软件服务和创意的商业模式展开转变,这当中可能更多的我们说全生命周期的附加值不会有大幅的提升,这里面我们可以看见,比如说零部件端我们谈成本增加,在这个过程当中常常不会有成本节约的动作,但是未来越来越多的部分就是我们的用户在全生命周期内缴纳的其他费用,我们可以辩论类似于换电的模式,这个例子可能不一定恰当,但是也是非常符合目前展示的示例性的例子,这样会有全生命周期产品电子货币的部分。我们也可以拿阈值器(音)的应用于可以看到厂商把成本增加,同时做相应的降本动作,但是用户在全生命周期内其他费用占到了相当高的水平,因此和传统的零部件品类比起有比较大的产品。在我们讲整个零部件的价值构成再次发生改变的时候,按照我们咨询公司最喜欢用的2×2的矩阵,横轴从价值较低到高进行标注,更多是生命周期的价值电子货币部分,纵轴是零部件差异化的程度,右上角开始是必须有商业模式创新的细分市场,右下是在远期一定要有标准化,左下是传统的潜力,相对来说不容乐观,左上是长期价值需要得到持续。所以这当中我们说道目前供应链正处在产品创意向整体架构创意的这么一个转型的过渡阶段,同时规模效应的商业模式的确要重复的提醒在当下已经难以之后发挥作用。

第三个点就是我们讲软件定义,这是一个比较新的趋势,也是未来我们发展的一个必然。在这个过程当中,我们说在软件定义这个课题上,主机厂开始重新的思维软件到底是原为还是采购,甚至一度到组织优化这些课题,这个课题带给供应链端的挑战,首先第一个是新的定义我们说传统的QCD这个概念,第二个是这个价值链当中对主机厂和零部件公司的关系可以说道有一个潜在的,新的定位的有可能,第三个是交易的流程,第四个是生态的建构,尤其是在主机厂也相对来说不是特别强劲的,在软件开发这块主机厂不是特别强,在这样一个大背景下,如何去调整一个长期的合作关键和相应的投资计划来更好的拥抱这个趋势,这几个是核心的信息,期望需要传递出去。当然我们说道供应商在这个过程当中,在软件战略和系统层面,在软件的采购和支撑流程上,车站在供应商的视角更多是如何为客户去提供服务,从而能够转入到战略采购的考量范围当中,可以一路到针对主机厂新成立的软件涉及部门,在组织和业务流程这些过程当中进行适当的因应。

第四个是整体的竞争格局。拥有新近技术能力新的玩正在快速进入到这个市场,传统的零部件厂商在过去十年过程当中可能更多的还是大辩论一个同业内的竞争,未来的十年我们一定会看到有至少两到三非常强势的新的玩转入到这个领域给我们现有的竞争格局带给翻天覆地的变化。

在新的专业领域能力方面。在新四化,或者MADE,分享上下班自动驾驶、数字化应用于、电气化动力可调切换,这几个视角当中,智能涉及的技术创新会非常快速的推展电子电气系统和相应的软件架构或者软件价值的持续提高的,如果把2019年一台有基础的高级驾驶员主控功能的燃油作为3145美金,到2025年有三级高级驾驶辅助或者自动驾驶功能的纯电,这个过程中带给单4000美金的成本增加,这中间自然创造更大的价值,从智能座舱、整掌控、传感,还包括电气动力可调都会展开深入的挖掘。既然我们从传统的切换到新能源,切换到智能网联,我们说道的自动驾驶功能,在适当的零部件商的团队当中,我们越来越多看见需要在机械、软件比例控制上需要尽早布局,希望在未来的竞争当中有自己的差异化的核心竞争力。

最后是在企业战略的一个高阶的看法,这里面我们主要是从整个市场的发展的角度,我们说从整个市近两年不会有调整,未来整体的增速,如果在GDP相对较低的情况下增长速度是水平的,当然过程当中消费者的需求在发生变化,大会更特别强调智能、个性化、沉浸式的体验,以及我们要注意软件定义,新能源的持续渗透,零部件供应商的利润下滑,和我们说道的整个竞争格局的边界模糊。考虑到这些趋势,在未来尤其对零部件供应商需要在业务上探讨价值高地,同时在技术创新上要以客户体验为导向,这不会是一个非常大的差异点,以此构建良性的商业模式。当然我们在传统业务上需要展开持续的降本增效这样的动作,并且最理想状态下能够搭起一个敏捷高效的的组织架构和适当的流程机制。

以上是今天中国供应链大会上跟各位共享的内容,谢谢大!

(录:本文根据现场速记整理,未经演讲嘉宾稿件)


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